ارشمیمندس گفت: "به من تکیه گاه بده, من می توانم تمام زمین بلند". این اولین ظاهر مفهوم اهرم است. کلمه اهرم مربوط به سال 1724 است و در اصل برای توصیف عملکرد یک اهرم استفاده می شد. تا سال 1824 که انقلاب صنعتی به طور کامل در جریان بود دامنه کلمه گسترش یافته بود و شامل قدرت یک اهرم و در نتیجه دستیابی به مزیت مکانیکی بود. ساده است که بگوییم اگر شما می خواهید به سرمایه گذاری 1 10,000 در بازار فارکس, شما می توانید با اهرم با سرمایه گذاری کوچک. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند نتیجه سرمایه گذاری شما را از جمله سود یا زیان با نسبت ثابت بزرگ کند.
ارشمندس گفت: "به من تکیه گاه بده, من می توانم تمام زمین بلند". این اولین ظاهر مفهوم اهرم است. کلمه اهرم مربوط به سال 1724 است و در اصل برای توصیف عملکرد یک اهرم استفاده می شد. تا سال 1824 که انقلاب صنعتی به طور کامل در جریان بود دامنه کلمه گسترش یافته بود و شامل قدرت یک اهرم و در نتیجه دستیابی به مزیت مکانیکی بود.
ساده است که بگوییم اگر شما می خواهید به سرمایه گذاری 1 10,000 در بازار فارکس, شما می توانید با اهرم با سرمایه گذاری کوچک. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند نتیجه سرمایه گذاری شما را از جمله سود یا زیان با نسبت ثابت بزرگ کند.
به عنوان مثال: شما 100 دلار در بازار فارکس با نسبت اهرم 1: 100 سرمایه گذاری می کنید. وقتی که $10,000 بالا می رود توسط 1%, شما می توانید کسب $100, در حالی که می افتد توسط 1%, سپس شما را به کل اصلی از دست دادن. اهرم یک شمشیر دو لبه است که باعث می شود شما ثروتمند شوید یا همه چیز را یک شبه از دست بدهید.
جسی لوریستون لیورمور تاجر سهام امریکایی بود. او پیشگام تجارت روزانه محسوب می شود و اساس شخصیت اصلی خاطرات یک اپراتور سهام بود و یکی از ثروتمندترین افراد جهان بود.
در سال 1929 اقتصاد ایالات متحده به رشد خود ادامه داد. بازار سهام به یک بازار تفریحی ملی تبدیل شد و مردم کورکورانه به اقتصاد ایالات متحده خوش بین بودند. در این شرایط لیورمور پیش بینی کرد که بازار سهام بعدا سقوط خواهد کرد. همانطور که توسط او پیش بینی, سهام سقوط کرد و بسیاری از بانک ها ورشکست شد. لیورمور خانه و قایق بادبانی خود را رهن کرد و در مجموع 30,000,000 دلار جمع کرد و سهام کوتاه به ارزش 750 میلیون دلار با نرخ اهرم 1:25 فروخت. او در زمان 21 روز به فروش کوتاه بالا 100 ایالات متحده. سهام با ایجاد موقعیت در دسته, در مجموع 450 میلیون دلار, با اضافی 3 300 میلیون مورد استفاده برای افزایش موقعیت. سرانجام او طی نه روز 100 میلیون دلار کسب کرد.
موارد زیر سوابق تاریخچه سرمایه گذاری لیورمورس است:
اکتبر 21, دوشنبه, سهام ایالات متحده باز به شدت پایین, پایین 6%. لیورمور اولین سود را در موقعیت خود کسب کرد.
اکتبر 22, عقب نشینی خفیف در بازار را برانگیخت سود در نظر گرفتن.
اکتبر 23, چهار شنبه, سهام سقوط در معاملات سنگین. لیورمور یک چهارم سهام را فروخت و 8 میلیون دلار با 20 میلیون دلار سود کاغذی کسب کرد.
اکتبر 24, پنج شنبه, بازار سهام شاهد رکود وحشت. لیورمور نیمی از موقعیت را در هرج و مرج بست و 14 میلیون دلار برای خود کسب کرد. وی بعدا 100 میلیون دلار به موقعیت فروش کوتاه اضافه کرد زیرا بازار یک تجمع دیرهنگام قدرتمند را به راه انداخت. (این روز در تاریخ ایالات متحده به عنوان "پنجشنبه سیاه" شناخته می شد ).
اکتبر 25, پرزیدنت هربرت هوور به جلو برای دلجویی از بازار, و سپس بازار در کوتاه مدت تثبیت. اما لیورمور با خونسردی این کار را انجام داد.
اکتبر 28, دوشنبه سیاه, داو کاهش یافت 14%. لیورمور 50 میلیون دلار دیگر کوتاه اضافه کرد.
اکتبر 29, سه سیاه, بازار سهام سقوط کرد, پایین 19%. لیورمور همه موقعیت ها را بست و 93 میلیون دلار سود کسب کرد!
در سال 1929 عواید دولت فدرال ایالات متحده تنها 4.03 میلیارد دلار بود. بر اساس 3.32 تریلیون دلار از دولت در سال مالی 2017, لیورمور ساخته شده سود 100 میلیون دلار در 1929, معادل 82.38 میلیارد دلار امروز!
همه مردم به اندازه لیورمور شجاع و خردمند نیستند که استراتژی منسجم او همیشه مملو از خطرات است. به طور کلی افراد کمی این توانایی را دارند.
برای یک معامله گر فارکس بهتر است اهرم بزرگ یا کوچک را انتخاب کنید？
اهرم تنها به حاشیه مربوط زمانی که شما تجارت, با اندازه اهرم خود را ساخت هر گونه حس, که به معنی صندوق با توجه به اندازه اهرم تغییر نخواهد کرد. خطر اهرم نیز از عوامل بسیاری ناشی می شود, از جمله تجارت سنگین, ارزیابی نکردن سطح اعتبار, تعیین توقف و برنامه ریزی معاملات خود و غیره. در حقیقت, انتخاب و کاربرد اهرم فارکس از مرد به مرد متفاوت است, و باید با وضعیت سرمایه گذاری مطابقت داشته باشد, فناوری تجارت و ذهنیت سرمایه گذاران.
به طور کلی کارگزاران فارکس اهرم های مختلفی را شامل می شوند 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 و حتی 1: 1000, 1:2000. همانطور که همه ما می دانیم که قرارداد استاندارد در بازار فارکس به ازای هر لات 100000 دلار است. بنابراین قیمت یک نقطه اساسی (0.0001) 10 دلار است. برای مثال, ما باید 6 6,000 در یک حساب کاربری و خرید یک مقدار زیادی شرط بندی در سقوط یورو/دلار (یک نقطه اساسی است 1 10).
1. اگر شما استفاده از 1:20 اهرم, شما سرمایه گذاری 5 5,000 به بازار, و وجود دارد 1 1,000 سمت چپ در حساب خود را, که در دسترس است برای مقابله با خطر استفاده می شود 100 نقاط اساسی. هنگامی که قیمت بازار بالا می رود, در نتیجه 100 از دست دادن نقاط اساسی, این $1,000 خواهد شد برای انحلال اجباری توسط سیستم استفاده می شود زمانی که شما پاسخ حاشیه دریافت.
2. اگر شما استفاده از 1:100 اهرم, شما سرمایه گذاری 1 1,000 به بازار, و وجود دارد 5 5,000 سمت چپ در حساب خود را, که در دسترس است برای مقابله با خطر ابتلا به استفاده می شود 500 نقاط اساسی. هنگامی که قیمت بازار بالا می رود, در نتیجه 500 از دست دادن نقاط اساسی, این 5 5,000 خواهد شد برای انحلال اجباری توسط سیستم استفاده می شود زمانی که شما پاسخ حاشیه دریافت.
3. اگر از اهرم 1:400 استفاده می کنید 250 دلار در بازار سرمایه گذاری می کنید و 5750 دلار در حساب شما باقی مانده است که برای مقابله با خطر 575 امتیاز اساسی در دسترس است. هنگامی که قیمت بازار بالا می رود, در نتیجه 575 از دست دادن نقاط اساسی, این 5 5,750 خواهد شد برای انحلال اجباری توسط سیستم استفاده می شود زمانی که شما پاسخ حاشیه دریافت.
می توان خلاصه کرد که بیشتر وجوه ذخیره در حساب است, قوی تر از توانایی ضد خطر می شود, بالاتر از سود هستند. اما برای تجارت مارجین, نسبت اهرم بزرگ حجم معاملات, که به نوبه خود بزرگ خطرات و بازده! نسبت اهرم فقط یک وسیله است و خطر از نسبت موقعیت شما (تعداد لات ها) به حساب شما ناشی می شود! به عبارت دیگر فقط می توانید تعداد پوزیشن های مربوطه را بر اساس اندازه حساب بسازید.
برای اکثر معامله گران اهرم بسیار جذاب است زیرا می توانند از اهرم برای کسب سود بالا بدون صرف هزینه زیاد پول خود در زمانی که بازار مطلوب است استفاده کنند. اما همچنین باید بدانند که اهرم بالا می تواند به سود بالا و همچنین زیان های بالا منجر شود بنابراین باید یک اهرم مناسب را انتخاب کنند و انتظارات بازگشت سرمایه گذاری های خود و ریسک های مقرون به صرفه را به دقت تحلیل کنند.
برخی از افراد ابزارها را کنترل می کنند در حالی که برخی دیگر توسط ابزارها هدایت می شوند. قبل از استفاده از اهرم باید کاملا تهیه و عمدی باشید. ایده های خود را تغییر دهید, خلق و خو و یا روش به دلیل اهرم, که فقط یک ابزار است. به عبارت دیگر اندازه اهرم مناسب با توجه به قیمت خود را انتخاب کنید. مثلا, اندازه اهرم مناسب را با توجه به وضعیت خانوادگی خود انتخاب کنید, منبع درامد, انعطاف پذیری, انتظارات بعدی و عوامل دیگر. برعکس, اگر اندازه اهرم غیرقابل تحمل را انتخاب کنید, به راحتی توسط شما هدایت می شود.
اهرم یک ابزار مالی مهم برای تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این یک شمشیر دو لبه است و استفاده مناسب از اهرم می تواند به شما در بازده بالا در تجارت شما کمک کند یا شما را در گوشه ای قرار دهد. شایان ذکر است که چگونه می توان حداکثر بازده را در محدوده قابل قبول ریسک برای سرمایه گذاران فردی دریافت کرد.
