بازگشت سرمایه (بازگشت سرمایه) یک معیار محبوب است که سود و کارایی سرمایه گذاری را ارزیابی می کند. متریک هنگام مقایسه سود دهی سرمایه گذاری های متعدد جدایی ناپذیر است.
معیار بازده سرمایه گذاری پیش بینی می کند که سرمایه گذاری بازده مثبتی را به همراه خواهد داشت یا خیر. بنابراین به شما امکان می دهد تصمیمات مالی بگیرید که احتمال موفقیت بیشتری دارند.
چگونه برای محاسبه بازدهی سرمایه?
محاسبه بازگشت سرمایه اساسی مستلزم:
- کسر سرمایه گذاری اولیه از ارزش نهایی سرمایه گذاری (که بازده خالص نیز هست).
- تقسیم بازده خالص بر هزینه سرمایه گذاری.
- در 100 ضرب کنید (برای بیان مقدار به صورت درصد).
ارزش سرمایه گذاری نهایی - ارزش سرمایه گذاری اولیه= --------- 100% هزینه های سرمایه گذاری
بازده خالص سرمایه گذاری = - - - - - * 100% هزینه سرمایه گذاری
مشکل فرمول متوسط بازگشت سرمایه این است که دوره های زمانی را در نظر نمی گیرد.
برای مثال, در نظر گرفتن یک کسب و کار است که مجموعه تا بازدهی سرمایه راه حل مرکز تماس با نرم افزار پخش زنده و باعث می شود بازگشت سرمایه گذاری از 20% در 3 سال ها. فرمول نشان می دهد که بازده پس از 10 روز از راه اندازی و بازده پس از 3 سال یکسان است. در واقعیت, بازگشت 20% که در 10 روز بسیار بهتر از 3 سال ها.
برای غلبه بر چنین مشکلی می توانید از فرمول بازگشت سرمایه سالانه برای دریافت بازده سالانه استفاده کنید.
فرمول محاسبه بازده سالانه به شرح زیر است:
بازگشت سرمایه سالانه = [(1 + بازگشت سرمایه)1 / ن-1] ایکس 100
بیایید فرض کنیم که یک سرمایه گذاری طی شش سال نسبت بازده سرمایه گذاری 60 درصد ایجاد کرده است. یک سرمایه گذار مبتدی می تواند با تقسیم بازده بر دوره نگهداری فرض کند که میانگین بازگشت سرمایه ساده 10 درصد است.
اما این فقط یک تقریب تقریبی از بازده سالانه است زیرا اثر ترکیب بر سرمایه گذاری را نادیده می گیرد (که می تواند در طول زمان تفاوت قابل توجهی ایجاد کند). دیگر دوره, بزرگتر تفاوت.
نرخ سالانه در این حالت از فرمول صحیح به شرح زیر است:
بازگشت سرمایه سالانه= [(1 + 0.60)1/6 — 1] * 100 = 8.15%
بهترین بخشی از فرمول سالانه?
با تبدیل دوره نگهداری به کسری از سال می توانید برای دوره های نگهداری کمتر از یک سال استفاده کنید.
بازده مثبت سرمایه گذاری به معنای سود خالص است زیرا بازده بیش از هزینه تبدیل و هرگونه هزینه اضافی است که ممکن است رخ دهد.
بازگشت سرمایه منفی از دست دادن ارزش سرمایه گذاری در یک دوره خاص را نشان می دهد. اشاره به از دست دادن یا در سرمایه گذاری عملکرد کسب و کار یا پروژه سرمایه گذاری.
می توانید از فرمول بازگشت سرمایه برای موارد زیر استفاده کنید:
- اندازه گیری سود دهی یک سهام
- ارزیابی عملکرد معاملات املاک و مستغلات
محدودیت های فرمول بازگشت سرمایه چیست?
اگرچه بازده سرمایه گذاری به راحتی قابل محاسبه است اما بدون محدودیت نیست:
زمان را نادیده می گیرد
فرمول بازده سرمایه گذاری ارزش زمانی پول را نادیده می گیرد و هنگام ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت دقت کمتری دارد. این ارزش زمانی گسترده تر پول یا دوره نگهداری سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد. این بدان معناست که هنگام ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت که برای کسب سود به زمان بیشتری نیاز دارند می تواند دقت کمتری داشته باشد.
برای ریسک تنظیم نمی شود
ریسک و بازگشت همیشه در هم تنیده هستند. بازده بالقوه یک سرمایه گذاری بالاتر است, بیشتر در معرض خطر مربوطه. پیش بینی های بازگشت سرمایه ریسک های سرمایه گذاری مرتبط را فقط هزینه نهایی و اولیه ارزیابی نمی کند.
این می تواند روند مقایسه ای را بیش از حد ساده کند
این فرمول فقط هزینه سرمایه گذاری را با هزینه نهایی مقایسه می کند. هر شرکتی که مقایسه می کنید باید از شیوه های حسابداری مشابه برای حفظ ثبات پیروی کند. اگر ارزش دارایی یا سود یک شرکت را متفاوت ارزیابی کنید ممکن است مقایسه مستقیم بازگشت سرمایه را نادرست کند.
سرمایه گذاران برای غلبه بر محدودیت های فوق بازده سالانه سرمایه گذاری را برای ارزیابی سود یک سرمایه گذاری در نظر می گیرند.
محاسبه بازده به تنهایی می تواند یک دام باشد. این کارایی را اندازه گیری می کند که خوب و مفید است.
اگر یک شرکت بودجه خود را برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری و نگهداری کاهش دهد ممکن است با محاسبات نادرست به پایان برسد.
در حالی که حفظ هزینه نگهداری پایین بسیار مهم است, برش در کمپین های بازاریابی و یا هر گونه سرمایه گذاری بازاریابی دیگر ممکن است نرخ سود فلج.
یک کسب و کار ممکن است در چنین حالتی محاسبات بازدهی سرمایه مثبتی داشته باشد اما به دلیل تمرکز بر نتایج کوتاه مدت پتانسیل کامل نرخ سود خود را درک نکند.
بازگشت سرمایه خوب برای یک کسب و کار است?
چیزی که بازگشت سرمایه خوب در نظر گرفته می شود به نوع سرمایه گذاری بستگی دارد. برای مثال:
| نوع سرمایه گذاری | نمونه ای از بازگشت سرمایه خوب |
|---|---|
| یک کمپین بازاریابی | سرمایه گذاری خود را 5 برابر کنید |
| تلاش بازاریابی رسانه های اجتماعی | رشد تعداد پیروان و یا ارسال برداشت |
| سرمایه گذاری در مدیریت ارتباط با مشتری | 140% افزایش هزینه های تولید |
| سرمایه داری خطرپذیر | بازده بالقوه فوق العاده بالا زیرا فقط استارتاپ های 4/10 سود می برند |
| راه اندازی راه حل های مرکز تماس بازگشت سرمایه | افزایش نرخ حفظ مشتری و ارزش طول عمر |
همه سرمایه گذاری ها برابر نیستند—به عنوان معیار عملکرد به بازده تنظیم شده با ریسک نگاه کنید.
با توجه به عقل متعارف بازگشت سرمایه سالانه بیش از 7% خوب برای سرمایه گذاری سهام است. این میانگین بازده سالانه اس اند پی 500 است که تورم را محاسبه می کند.
با این حال, رقم بازدهی سرمایه&پ ممکن است نا مناسب برای کلاس دارایی خود را و یا سطح خطر شما مایل به گرفتن هستید. بنابراین شما ممکن است بخواهید به در نظر گرفتن با سرمایه گذاری های مختلف متفاوت است:
- تیکتسطح ریسکی که می خواهید بگیرید
- اگر پولی را که سرمایه گذاری می کنید از دست بدهید چه اتفاقی می افتد
- چقدر سود از فرصت سرمایه گذاری نیاز دارید
بطور کلی, بالاتر از بازگشت, بهتر. با این حال, دشوار است برای پیدا کردن یک کسب و کار با افزایش بازده سرمایه گذاری بدون خطر بالاتر در زندگی واقعی.
ریسک در ارزیابی نرخ یا بازده جدایی ناپذیر است. بازده بالقوه بالا با خطر بیشتری همراه است.
کاوش در بازار و بهره گیری از سرمایه گذاری خدمات تحقیقاتی می تواند شما را به خوبی مطلع با عوامل مهم است که نیاز به در نظر گرفته شود زمانی که تصمیم گیری, مانند ارزیابی ریسک, تجزیه و تحلیل بازار, و توصیه های مالی.
بطور کلی, بازگشت سرمایه خوب مثبت است—بازده خالص بیش از هزینه های خالص. بازگشت سرمایه بد منفی است-هزینه خالص بیش از بازده است.
سرمایه گذاری موثر
نرم افزار میز راهنما همه کانال لایویژنت بیش از 130 ویژگی را در اختیار شما قرار می دهد که از صحت سرمایه گذاری شما اطمینان حاصل می کند. می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر?
سوالات متداول
بازگشت سرمایه است?
بازگشت سرمایه (بازگشت سرمایه) یک نسبت ساده است که سود خالص (یا زیان) یک سرمایه گذاری را بر هزینه خود تقسیم می کند.
چگونه برای محاسبه بازگشت سرمایه گذاری?
برای محاسبه بازده سرمایه گذاری, تقسیم سود خالص (ارزش فعلی-سرمایه گذاری اولیه) توسط هزینه های سرمایه گذاری و ضرب که توسط 100.
محدودیت های فرمول بازگشت سرمایه چیست?
فرمول بازگشت سرمایه زمان را در نظر نمی گیرد. بنابراین بازده ترکیب را نادیده می گیرد. فرمول برای خطرات تنظیم نیست یا, به طوری که چیز دیگری به در نظر گرفتن زمانی که تصمیم گیری سرمایه گذاری گرفته شود.
بازگشت سرمایه خوب برای یک کسب و کار است?
این به شرایط بستگی دارد. هیچ تعریفی متناسب با همه وجود ندارد که برای همه موارد اعمال شود. با این حال می توان توافق کرد که هرچه بازدهی سرمایه بالاتر باشد بهتر است.
