Swing Trading: چیست و مزایا و معایب برای سرمایه گذاران

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

آماندا جکسون در امور مالی شخصی، سرمایه گذاری و خدمات اجتماعی تخصص دارد. او یک متخصص کتابخانه، رونویسی‌نویس، ویراستار و حقیقت‌سنجی است.

Swing Trading چیست؟

Investopedia / Madelyn Goodnight

معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک سهام (یا هر ابزار مالی) در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران نوسان در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

معامله گران نوسان ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی استفاده کنند.

خوراکی های کلیدی

• معاملات نوسانی شامل انجام معاملاتی است که از چند روز تا چند ماه طول می کشد تا از یک حرکت قیمت پیش بینی شده سود ببرید.
• معاملات نوسانی، معامله گر را در معرض ریسک یک شبه و آخر هفته قرار می دهد، جایی که قیمت می تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند.
• معامله‌گران نوسانی می‌توانند با استفاده از نسبت ریسک/پاداش تعیین‌شده بر اساس توقف ضرر و هدف سود، سود یا زیان را بر اساس یک شاخص فنی یا حرکات عمل قیمت بگیرند.

Swing Trading چیست؟

درک معاملات نوسانی

به طور معمول، معاملات نوسانی شامل حفظ یک موقعیت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما معمولاً بیش از چند هفته یا چند ماه نیست. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. معاملات نوسانی نیز می تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل شرایط بسیار نوسان ایجاد می شود.

هدف از معاملات نوسانی، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام بی ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام تر را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که مشخص می‌کند قیمت دارایی احتمالاً کجا حرکت می‌کند، وارد یک موقعیت می‌شود و سپس در صورت تحقق آن حرکت، بخشی از سود را به دست می‌آورد.

معامله گران نوسانی موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت بعدی می روند.

معاملات نوسانی یکی از محبوب ترین شکل های معاملات فعال است که در آن معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت های میان مدت هستند.

مزایا و معایب تجارت سوئینگ

بسیاری از معامله گران نوسانی معاملات را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که کجا وارد می شوند، در کجا توقف ضرر قرار می دهند، و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند با سود خارج شوند. اگر آنها در راه اندازی که به طور منطقی می تواند سود 3 دلاری ایجاد کند، 1 دلار به ازای هر سهم به خطر می اندازند، این نسبت ریسک/پاداش مطلوب است. از سوی دیگر، ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0. 75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله گران نوسان در درجه اول به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. گفته می شود ، از تجزیه و تحلیل اساسی می توان برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر نوسان یک مجموعه صعودی را در یک سهام مشاهده کند ، ممکن است بخواهند تأیید کنند که اصول دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معامله گران نوسان غالباً به دنبال فرصت هایی در نمودارهای روزانه خواهند بود و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را تماشا کنند تا یک ورودی دقیق ، از دست دادن متوقف و میزان انتفاعی را پیدا کنند.

این نیاز به زمان کمتری نسبت به تجارت روز دارد.

این امر با گرفتن بخش عمده ای از نوسانات بازار ، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می رساند.

معامله گران می توانند منحصراً به تجزیه و تحلیل فنی تکیه کنند و روند معاملات را ساده کنند.

مواضع تجارت مشمول خطر بازار یک شبه و آخر هفته است.

واژگونی ناگهانی بازار می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.

معامله گران نوسان اغلب روند طولانی مدت را به نفع حرکت کوتاه مدت بازار از دست می دهند.

معاملات روز در مقابل تجارت نوسان

تمایز بین معاملات نوسان و تجارت روزانه معمولاً زمان نگه داشتن موقعیت ها است. معاملات نوسان ، اغلب ، حداقل شامل یک شب نگه داشته می شود ، در حالی که معامله گران روز قبل از بسته شدن بازار موقعیت ها را می بندند. برای تعمیم ، مواضع معاملات روزانه محدود به یک روز واحد است در حالی که معاملات نوسان شامل برگزاری چند روز تا هفته است.

با نگه داشتن یک شبه ، معامله گر نوسان غیرقابل پیش بینی بودن خطر شبانه مانند شکاف بالا یا پایین در برابر موقعیت است. با در نظر گرفتن ریسک یک شبه ، معاملات نوسان معمولاً با اندازه موقعیت کمتری در مقایسه با معاملات روز انجام می شود (با فرض اینکه دو معامله گر دارای یک اندازه به اندازه مشابه هستند). معامله گران روز به طور معمول از اندازه موقعیت بزرگتر استفاده می کنند و ممکن است از حاشیه معاملات روزانه 25 ٪ استفاده کنند.

معامله گران نوسان همچنین به حاشیه یا اهرم 50 ٪ دسترسی دارند. این بدان معناست که اگر معامله گر برای معاملات حاشیه تأیید شود ، آنها فقط باید 25،000 دلار سرمایه برای تجارت با ارزش فعلی 50،000 دلار جمع کنند.

تاکتیک های معاملاتی

یک معامله گر نوسان به دنبال الگوهای نمودار چند روزه است. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متقاطع متوسط ، الگوهای فنجان و دست ، الگوهای سر و شانه ، پرچم و مثلث است. شمعدان های معکوس کلیدی علاوه بر سایر شاخص ها ممکن است برای تدوین یک برنامه معاملاتی محکم استفاده شوند.

در نهایت ، هر معامله گر نوسان طرحی و استراتژی را طراحی می کند که به بسیاری از معاملات می بخشد. این شامل جستجوی مجموعه های تجاری است که تمایل به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی دارد. این کار ساده ای نیست و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کار نمی کند. با ریسک/پاداش مطلوب ، برنده هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک/پاداش یک استراتژی معاملاتی مطلوب تر باشد ، برای تولید سود کلی در بسیاری از معاملات ، کمتر از زمان برای برنده شدن نیاز دارد.

نمونه ای از دنیای واقعی تجارت در اپل

تصویر توسط سابرینا جیانگ â © Investopedia 2020

با استفاده از یک مثال تاریخی ، نمودار بالا دوره ای را نشان می دهد که اپل (AAPL) قیمت قوی بالاتر داشت. این به دنبال یک فنجان کوچک و الگوی دسته ای بود که غالباً در صورت حرکت سهام از بالای دسته ، حاکی از افزایش قیمت است.

• قیمت از بالای دسته بالا می رود و باعث می شود یک خرید احتمالی نزدیک به 192. 70 دلار باشد.
• یکی از مکان های ممکن برای از دست دادن توقف در زیر دسته ، که توسط مستطیل مشخص شده است ، نزدیک به 187. 50 دلار است.
• براساس ورود و متوقف کردن ضرر ، خطر تخمین زده شده برای تجارت 5. 20 دلار برای هر سهم (192. 70 دلار - 187. 50 دلار) است.
• اگر به دنبال پاداش بالقوه ای باشید که حداقل دو برابر ریسک باشد ، هر قیمتی بالاتر از 203. 10 دلار (192. 70 دلار + (2 * 5. 20 دلار) این را فراهم می کند.

گذشته از ریسک/پاداش ، معامله گر همچنین می تواند از سایر روشهای خروجی مانند انتظار برای قیمت پایین استفاده کند. با این روش ، سیگنال خروج تا 216. 46 دلار داده نشد ، هنگامی که قیمت پایین تر از پایین بازپرداخت کاهش یافت. این روش به سود 23. 76 دلار در هر سهم منجر می شود. به روش دیگری فکر کنید - سود 12 ٪ در ازای کمتر از 3 ٪ ریسک. این تجارت نوسان تقریباً دو ماه طول کشید.

سایر روشهای خروج می توانند زمانی باشند که قیمت زیر یک میانگین متحرک عبور کند (نشان داده نشده است) ، یا وقتی شاخصی مانند نوسان ساز تصادفی از خط سیگنال خود عبور می کند.

"نوسانات" در معاملات نوسان چیست؟

معاملات نوسان سعی دارد بر اساس نوسانات درون هفته یا داخل ماه ، بین چرخه های خوش بینی و بدبینی ، نقاط ورود و خروج را به امنیت مشخص کند.

تجارت نوسان چگونه با معاملات روز متفاوت است؟

تجارت روزانه ، همانطور که از نام آن پیداست ، شامل انجام ده ها تجارت در یک روز واحد ، بر اساس تجزیه و تحلیل فنی و سیستم های پیچیده نمودار است. معاملات روز به دنبال سودهای کوچک پوست سر چندین بار در روز است ، و هیچ یک از معاملات یک شبه انجام نمی شود. معامله گران نوسان روزانه مواضع خود را نمی بندند و در عوض ممکن است هفته ها یا ماه ها یا حتی طولانی تر روی آنها نگه داشته شوند. معامله گران نوسان همچنین تمایل به تجزیه و تحلیل فنی و اساسی دارند.

برخی از شاخص ها یا ابزارهای مورد استفاده توسط معامله گران نوسان چیست؟

معامله گران نوسان از ابزارهایی مانند حرکت میانگین های متحرک در نمودارهای شمعدانی روزانه یا هفتگی ، شاخص های حرکت ، ابزارهای دامنه قیمت و اقدامات احساسات بازار استفاده می کنند. معامله گران نوسان نیز در جستجوی الگوهای فنی مانند سر و شانه ها و جام و دست هستند.

کدام نوع اوراق بهادار مناسب برای تجارت نوسان است؟

در حالی که یک معامله گر نوسان می تواند در هر تعداد اوراق بهادار از موفقیت برخوردار باشد ، بهترین نامزدها تمایل به سهام بزرگ دارند که از جمله سهام فعال ترین سهام در مبادلات اصلی هستند. در یک بازار فعال ، این سهام غالباً بین امتیازات بالا و پایین تعریف می شود و معامله گر نوسان برای چند روز یا چند هفته موج را در یک جهت سوار می کند و هنگامی که سهام معکوس می شود به طرف مقابل تجارت تغییر می یابدجهت. معاملات نوسان نیز در کالاهای معامله شده و بازارهای فارکس قابل دوام است.

Investopedia به نویسندگان نیاز دارد تا از منابع اصلی برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مرجع نظارتی صنعت مالی."الزامات حاشیه تجارت روزانه: قوانین را بدانید."دسترسی به 17 فوریه 2022.

کد الکترونیکی مقررات فدرال."مکمل 220. 12 پوند: الزامات حاشیه."دسترسی به 17 فوریه 2022.

الكساندر الدر."بیایید وارد اتاق تجارت من: یک راهنمای کامل برای تجارت ،" صفحات 191-192. جان ویلی و پسران ، 2002.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکتهایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia شامل تمام پیشنهادات موجود در بازار نیست.