برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده در 18 دقیقه باز می شوند

آینده S&P

آینده داو

آینده Nasdaq

آینده راسل 2000

نفت خام

نقره اي

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

آنچه سرمایه گذاران باید در مورد سیستم های معاملاتی خودکار بدانند

سرمایه گذاران با دنبال کردن استراتژی های تجاری خاص با استفاده از الگوریتم های برنامه ریزی شده در نرم افزار رایانه ، از سیستم های معاملاتی خودکار برای خرید و فروش اوراق بهادار بدون مداخله انسانی استفاده می کنند. سیستم های معاملاتی خودکار احساسات انسانی را از بین می برد ، نظم و انضباط را اجرا می کند ، سرعت را بهبود می بخشد و هزینه های تجارت را کاهش می دهد. با این حال ، آنها باید تحت نظارت مانیتورهای انسانی قرار بگیرند یا خطاهای بالقوه فاجعه بار را به خطر بیاندازند. سیستم های معاملاتی خودکار امروزه بیشتر معاملات را ایجاد می کنند و توسط خانه های بزرگ سرمایه گذاری ، کارگزاری ها ، صندوق های تامینی و سایر مدیران سرمایه گذاری استفاده می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزارهای سرمایه گذاری یا تجزیه و تحلیل بهترین سرمایه گذاری ها برای شما ، صحبت با یک مشاور مالی را در نظر بگیرید.

مبانی سیستم معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار نوعی تجارت الگوریتمی است که تصمیم گیری سرمایه گذاری را به مجموعه ای از قوانین بیان شده به عنوان یک فرمول ریاضی کاهش می دهد. به طور معمول ، این قوانین به حرکات قیمت وصل می شوند. به عنوان مثال ، این قانون ممکن است هر زمان که قیمت زیر یک سطح خاص حرکت کند ، خرید تعداد مشخصی از سهام را مشخص کند و وقتی قیمت بالاتر از آن سطح افزایش می یابد ، فروش می کند.

در سیستم های معاملاتی خودکار ، فرمول فقط توصیه هایی را ارائه نمی دهد. آنها یک قدم جلوتر می روند و به نرم افزاری که الگوریتم را اداره می کند ، صلاحیت را برای شروع به طور مستقل خرید و فروش سفارشات برای اوراق بهادار همانطور که برای حداکثر سود نشان داده شده است ، اعطا می کنند. معاملات با فرکانس بالا نوع دیگری از تجارت الگوریتمی است که در انجام تعداد بسیار زیادی از معاملات متمرکز است که هر یک از آنها فقط می توانند سود ناچیزی داشته باشند.

سیستم های معاملاتی خودکار برای ده ها سال است و به طور پیوسته محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. مقطعی گسترده از مدیران سرمایه گذاری ، صندوق های تامینی و کارگزاری ها به شدت به سیستم های معاملاتی خودکار اعتماد می کنند. امروزه بیشتر معاملات اوراق بهادار توسط این سیستم ها آغاز می شود و درصد به طور پیوسته در حال رشد است.

سرمایه گذاران انفرادی همچنین از سیستم های معاملاتی خودکار استفاده می کنند. مثالها شامل Metatrader 4 است که گزینه هایی از قبیل کپی کردن خودکار معاملات سرمایه گذاران موفق و نینجاترادر را برای بازرگانان مشتق و ارزی ارائه می دهد.

مشاوران روبو خودکار هستند ، اما استقلال آنها به طور کلی محدود به تخصیص دارایی بر خلاف استراتژی های معاملاتی فعال است. با این حال ، هنگامی که به طور خودکار به صورت خودکار اوراق بهادار و انجام برداشت مالیات از دست دادن مالیاتی را انجام می دهد ، ممکن است به تنهایی اوراق بهادار خریداری و بفروشند.

چگونه سیستم های معاملاتی خودکار کار می کنند

قلب یک سیستم معاملاتی اتوماتیک نرم افزاری است که بر اساس قوانین قابل برنامه ریزی خریداری و به فروش می رسد. این قوانین توسط سرمایه گذار تعریف می شود و به نرم افزار می گوید چه موقع سفارشات و موقعیت های خروج و چقدر پول برای سرمایه گذاری را وارد کنید.

جزئیات قوانین می تواند به همان اندازه ترجیحات سرمایه گذاران فردی بی نهایت متفاوت باشد. برخی به استراتژی هایی مانند انتخاب بالای بازار متکی هستند ، در حالی که برخی دیگر به دنبال پیروی از روندهای سرمایه گذاری هستند. سیستم های معاملاتی خودکار به استفاده از شاخص های فنی محدود می شوند زیرا قوانین توسط داده های مربوط به فعالیت های بازار مانند قیمت ها و حجم ایجاد می شوند. اطلاعات مربوط به اصول ، مانند اعلامیه سود سهام یا ادغام ، در نظر گرفته نشده است.

برای کمک به آنها در تدوین قوانینی که سودآوری ایجاد می کند ، سیستم های معاملاتی خودکار به سرمایه گذاران اجازه می دهد الگوریتم هایی را در برابر فعالیت بازار گذشته در روشی که به عنوان پس زمینه شناخته می شود ، امتحان کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر خودکار می بیند که چگونه مجموعه ای از تصمیمات سرمایه گذاری مبتنی بر قاعده در صورت اجرای برخی از زمان در گذشته ، نتیجه می گیرد.

مزایای سیستم معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار مزایای مهمی دارند. از یک چیز ، آنها احساسات را از تصمیمات سرمایه گذاری حذف می کنند. این امر می تواند در فروش بازار بسیار ارزشمند باشد وقتی که ترس انسان باعث می شود سرمایه گذاران در زمان اشتباه بفروشند. به عنوان یک مزیت مرتبط ، سیستم های معاملاتی خودکار نظم و انضباط و قوام را اجرا می کنند. هنگامی که تصمیمات سرمایه گذاری در دست یک رایانه برنامه ریزی شده برای پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری منتخب است ، فرقی نمی کند که سرمایه گذار وسوسه شود که با آنچه به نظر می رسد یک فرصت وسوسه انگیز است ، از این استراتژی خارج شود.

معاملات خودکار که فقط با یک رایانه صحبت می کند با دیگری صحبت می کند نیز بسیار سریعتر از معاملات نیاز به واسطه انسان است و سرعت می تواند یک مزیت بزرگ در بازارهای سریع حرکت باشد. در عین حال ، آنها سریعتر هستند ، معامله گران خودکار نیز دقیق تر و نسبت به بسیاری از خطاها نسبت به انسان مستعد کمتری هستند.

سرانجام ، استفاده از ماشین آلات برای انجام کارهایی که قبلاً توسط انسان انجام می شد ، تجارت خودکار را بسیار کارآمدتر می کند. معاملات خودکار حتی ممکن است هزینه های کمتری نسبت به معاملات به کمک انسان بپردازد.

اشکالاتی سیستم معاملاتی خودکار

علیرغم موارد خود ، تجارت خودکار توسط ماشین ها هنوز هم نیاز به نظارت انسان دارد. خطاها می توانند به صورت کد جمع شوند ، اتصال به بازارها از بین می رود و هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی با دقت ترین قانون پشت سر هم در یک بازار زنده کار کند.

در بدترین حالت ، خرابی خودکار سیستم معاملاتی می تواند بیشتر از ناراحتی سرمایه گذاران فردی باشد. دقیقاً به دلیل سرعت و عدم وجود احساسات انسانی مانند شوک و ترس ، سیستم های معاملاتی خودکار می توانند و بعضی اوقات انجام می دهند و باعث بروز فاجعه ای می شوند که گاهی اوقات کل بازارها را می لرزند. به عنوان مثال ، سقوط فلش 2010 است که در آن زمان بزرگترین افت در میانگین صنعتی داو جونز ایجاد شده است.

خط پایین

سیستم های معاملاتی خودکار کار ساخت و اجرای تصمیمات خرید و فروش را به رایانه تبدیل می کنند. معاملات طبق قوانین انجام می شود ، که معمولاً بر اساس حرکات قیمت سهام به شاخص های فنی گره خورده است. نتیجه می تواند یک رویکرد بسیار منظم تر ، دقیق ، سریع و کارآمد تر برای تجارت باشد. امروزه بیشتر فعالیت های تجاری در بازارها توسط سیستم های معاملاتی خودکار آغاز می شود. با این حال ، سیستم ها هنوز هم باید تحت نظارت انسان قرار بگیرند تا خطر عواقب احتمالاً فاجعه بار را کاهش دهند.

نکاتی برای سرمایه گذاری

سیستم های معاملاتی خودکار نمی توانند لمس انسان از یک مشاور مالی واجد شرایط و باتجربه را تکرار کنند. یافتن مشاور مالی مناسب متناسب با نیازهای شما لازم نیست سخت باشد. ابزار رایگان SmartAsset با حداکثر سه مشاور مالی که در منطقه شما خدمت می کنند مطابقت دارد و می توانید بدون هیچ هزینه ای با مسابقات مشاور خود مصاحبه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است. اگر آماده پیدا کردن مشاور هستید که می تواند به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند ، اکنون شروع کنید.

خطاهای سیستم معاملاتی خودکار می تواند ثروت را از بین ببرد و همچنین آن را ایجاد کند. این در سال 2012 نشان داده شد که اشتباهات در کد سیستم معاملاتی باعث شد تا Knight Capital مستقر در نیوجرسی در طی 45 دقیقه از افتتاح بازار میلیون ها سفارش نادرست را ارسال کند. قبل از اصلاح این مشکل ، این شرکت 460 میلیون دلار از دست داده بود و سرانجام مجبور شد با یک شرکت دیگر ادغام شود.

© iStock. com/Viktoriia hnatiuk ، © iStock. com/Gorodenkoff ، © iStock. com/lanastock