اهرم در تجارت فارکس چیست؟

79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

استفاده از اهرم در معاملات فارکس روند استفاده از وجوه وام گرفته شده برای افزایش موقعیت تجارت شما است.

اهرم توسط کارگزاران ارائه می شود و به معامله گران این امکان را می دهد تا موقعیت های فراتر از محدودیت های موجودی نقدی خود را داشته باشند ، که می تواند بازده سرمایه گذاری آنها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال ، این خطر را نیز افزایش می دهد و می تواند ضررها را تقویت کند.

اهرم باید با دقت در نظر گرفته شود و از آن استفاده شود. مهم است که همیشه از یک استراتژی مدیریت ریسک محکم استفاده کنید. بازده مداوم باید در مورد معاملات پرخطر که پتانسیل انجام خسارت مالی را دارند در صورت حرکت بازار در یک جهت غیر منتظره ، در اولویت قرار گیرد.

در این مقاله به بررسی استفاده از اهرم برای تجارت فارکس با جزئیات بیشتر ، به ویژه در مورد خطرات ناشی از آن و چگونگی کاهش این موارد می توان تا حدی کاهش یافت.

چرا از اهرم در تجارت فارکس استفاده می شود؟

در تجارت فارکس ، سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن سود حاصل از نوسانات ارزی از اهرم استفاده می کنند.

در بازار فارکس ، نوسانات ارزی حرکات PIP بسیار کمی است. این بدان معناست که سود حاصل از هر تجارت کوچک است ، از این رو سرعت تجارت فارکس و تعداد زیادی از معاملات مورد نیاز برای کسب سود قابل توجهی است.

توجه: PIP کوچکترین حرکت قیمت مبادله است که می تواند بین یک جفت ارز رخ دهد و مخفف "درصد در نقطه" باشد.

با استفاده از اهرم ، معامله گران می توانند معاملات ارزی بزرگتر را انجام دهند - سفارشات بسیار بیشتر از آنچه سرمایه آنها اجازه می دهد - که می تواند حرکات قیمت را به سود قابل توجهی تر تبدیل کند.

اهرم به بازرگانان Forex اجازه می دهد تا حرکات بیشتری را در حساب های خود مشاهده کنند ، بدون استفاده از اهرم ، حرکات اندک و وابسته به سرمایه ای است که معامله گر به طرز ملموس دارد. با استفاده از اهرم ، معامله گران می توانند به راحتی یک حرکت 10 ٪ را در روز ببینند ، به معنای سود بسیار افزایش یافته است.

چگونه اهرم در بازارهای فارکس کار می کند؟

هنگام تجارت در بازار فارکس ، معامله گران تمایل دارند که بتوانند اهرم بسیار بالاتری را نسبت به سایر بازارها - به عنوان مثال بازار سهام - به دست آورند.

برای قرار دادن مبلغ اهرم بالا در بازار فارکس به چشم انداز ، نسبت اهرم 2: 1 معمولاً در بازار سهام و نسبت اهرم 15: 1 در بازار آتی ارائه می شود. اهرم در فارکس تمایل دارد با نسبت 50: 1 و بالاتر ارائه شود.

توجه: "بازار سهام" اصطلاح دیگری برای بازار سهام است. معاملات آتی قراردادهای مالی هستند که خریدار/فروشنده را ملزم به ارائه مبلغ مشخصی از کالای خاص در یک تاریخ خاص می کنند. بازار آتی مبادله ای برای خرید و فروش این قراردادهای آتی است.

اهرم ارائه شده در فارکس بیشتر است زیرا قیمت ارزی معمولاً در یک دوره داخلی کمتر از 1 ٪ نوسان دارد ، به این معنی که خطر برای وام دهنده کمتر است.

این پول معمولاً از کارگزار فارکس که در حال رسیدگی به حساب فارکس معامله گر است وام گرفته می شود. برای وام گرفتن پول ، معامله گر باید یک حساب حاشیه باز کند.

در حالی که اهرم اغلب توسط معامله گران به عنوان یک اعتبار اعتبار ارائه شده توسط یک کارگزار به مشتری خود تعریف می شود ، Levere ویژگی هایی را که با اعتبار همراه است ، ندارد. هیچ مهلت برای تسویه اهرم ارائه شده توسط کارگزار و علاقه ای وجود ندارد.

یک پیشنهاد اهرم بالا در معاملات فارکس به این معنی است که یک معامله گر می تواند مبلغ زیادی را برای یک نیاز حاشیه اولیه نسبتاً کوچک کنترل کند.

توجه: حاشیه اولیه درصد قیمت خرید امنیتی است که هنگام استفاده از حساب حاشیه باید توسط پول نقد یا وثیقه تحت پوشش قرار گیرد.

79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

نسبت اهرم های باز بسته

در معاملات فارکس ، اهرم ارائه شده به کارگزار ، اندازه حساب و اندازه موقعیتی که معامله گر قصد ایجاد دارد بستگی دارد.

این اهرم حداقل سپرده برای استفاده خواهد داشت. اهرم ارائه شده معمولاً 50: 1 ، 100: 1 یا 200: 1 است.

50: 1 - این نسبت اهرم به این معنی است که برای هر 1 پوند ، تجارت حداکثر 50 پوند را می توان قرار داد. این بدان معنی است که برای سپرده 500 پوند ، شما می توانید تا 25،000 پوند در بازار FX تجارت کنید.

100: 1 - این نسبت اهرم به این معنی است که برای هر 1 پوند در حساب خود ، می توانید تجارت حداکثر 100 پوند را قرار دهید. در یک حساب کاربری استاندارد ، این مقدار معمولی از اهرم ارائه شده است. حداقل سپرده 2،000 پوند است.

200: 1 - نسبت اهرم 200: 1 به این معنی است که می توانید برای هر 1 پوند در حساب معاملاتی خود تا 200 پوند تجارت کنید. این نسبت اهرم است که تمایل به ارائه در یک حساب مینی لوت دارد. حداقل سپرده مورد نیاز از نظر منطقی پایین تر از یک حساب کاربری استاندارد است ، با مبلغ 300 پوند معمولاً درخواست می شود.

400:1 - نسبت 400:1 به این معنی است که به ازای هر 1 پوند، می توان معامله ای تا 400 پوند انجام داد. در حالی که نسبت 400:1 توسط برخی کارگزاران برای حساب های لات کوچک ارائه می شود، نباید در حساب های کوچک ارائه شود. معامله با سپرده کوچک با نسبت 400:1 می تواند در کمتر از پنج دقیقه به معامله شما پایان دهد.

مهم است که نسبت به نسبت هایی که برای تجارت انتخاب می کنید، معقول باشید. لازم نیست با بالاترین نسبت هایی که کارگزاران ارائه می دهند معامله کنید. شما می توانید با سپرده گذاری پول بیشتر و انجام معاملات کمتر، روی یک مقدار اهرم محافظه کارانه تر معامله کنید.

فقط به این دلیل که اهرم در دسترس است، به این معنی نیست که شما نیاز دارید یا باید از آن استفاده کنید.

مقادیر اهرمی مانند 10:1 و 20:1 بیشتر توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود. تجربه به شما یاد می دهد که چه زمانی از اهرم استفاده کنید و چه زمانی بهتر است از آن اجتناب کنید، اما، به عنوان یک قاعده کلی، هر چه اهرم کمتر استفاده شود، بهتر است.

بهتر است محتاط باشید و سرمایه بیشتری برای تجارت داشته باشید، نه اینکه زودتر تمام منابع سرمایه خود را از بین ببرید.

نمونه ای از اهرم در عمل

هنگام استفاده از اهرم، ضرر می تواند به سرعت افزایش یابد. مثال زیر نشان می دهد که چقدر این اتفاق می تواند به راحتی رخ دهد:

معامله گر A و تاجر B هر دو دارای سرمایه 10000 پوند هستند. کارگزار آنها به سپرده حاشیه 1٪ نیاز دارد.

تجزیه و تحلیل اسکالپینگ نشان می دهد که گرفتن یک موقعیت در GBP/JPY باید سودآور باشد، بنابراین آنها GBP/JPY را در 120 کوتاه می کنند زیرا معتقدند در شرف سقوط است.

معامله گر A از نسبت اهرمی 50:1 استفاده می کند که موقعیتی به اندازه 500000 پوند (50 x 10000 پوند سرمایه تجاری) در اختیار دارد.

معامله گر B محتاط تر است و پنج برابر اهرم اعمال می کند و موقعیت 50000 پوندی (5 در 10000 پوند سرمایه اولیه معاملاتی) را در اختیار می گیرد.

کوتاه در 120 ساخته شده است.

یک پیپ برای یک لات استاندارد = تقریبا. 8. 30 پوند، بنابراین یک حرکت پیپ برای پنج لات استاندارد = تقریباً. 41. 50 پوند

جنبش پیپ علیه این معامله گران حرکت می کند و به 121 می رسد

معامله گر A 100 پیپ معادل 4150 پوند از دست داده است. این 41. 5٪ از کل سرمایه تجاری آنها 10000 پوند است.

معامله گر B نیز 100 پیپ از دست داده است، اما به دلیل استفاده از اهرم کمتر، این مبلغ معادل 415 پوند است و تنها 4. 15 درصد از کل سرمایه را از دست داده است.

اگر معامله همان طور پیش می رفت که معامله گران امیدوار بودند و انتظار داشتند، معامله گر A به طور قابل توجهی سود بیشتری نسبت به معامله گر B داشت. متأسفانه، اهرم بالایی که توسط معامله گر A استفاده می شد، آنها را به شدت آسیب پذیر می کرد، اگر معامله طبق پیش بینی پیش نمی رفت.

معامله گر A تنها 58. 5 درصد از سرمایه تجاری خود باقی مانده است، در حالی که معامله گر B هنوز 95. 8 درصد از سرمایه خود را دست نخورده دارد. در نتیجه، معامله گر B در موقعیت بسیار قوی تری برای کسب سود در آینده قرار دارد.

خطرات ناشی از اهرم چیست؟

لوریج این فرصت را برای معامله گران فراهم می کند تا از طریق توانایی بهره برداری کامل از نوسانات ارز، موقعیت خود را افزایش داده و سودهای قابل توجهی کسب کنند. با این حال، هنگام استفاده از اهرم، معامله گران باید توجه داشته باشند که در حالی که اهرم می تواند سود در معاملات فارکس را تقویت کند، هر ضرری را نیز افزایش می دهد.

اهرم باید عاقلانه و در کنار یک استراتژی مدیریت ریسک واقع بینانه استفاده شود. بیشتر ریسک در معاملات ناشی از مقدار اهرم در معامله است، نه حرکت خود دارایی.

هنگام انجام معاملات ارزی با ارزش بیش از 100000 پوند، حتی نوسانات کوچک می تواند منجر به ضرر یا سود زیادی شود.

معامله گران فارکس باید معقول باشند - آنها نباید از تمام حاشیه موجود خود استفاده کنند و فقط زمانی از اهرم استفاده کنند که مزیت مشخصاً به نفع آنها باشد.

معامله گران حرفه ای معمولا با اهرم بسیار پایین معامله می کنند. اهرم کم از شما در برابر اثرات مالی اشتباهات معاملاتی محافظت می کند و سود شما را ثابت نگه می دارد.

شرایط خاصی وجود دارد که نباید از اهرم استفاده کرد. به عنوان مثال، در معاملات خودکار. این مورد به این دلیل است که می توان از اختیار کمتری استفاده کرد.

آژانس‌های مالی و کارگزاری‌هایی که اهرم‌های مالی ارائه می‌دهند، هشدارهای اهرمی ارائه می‌کنند که ریسک بالای سرمایه‌شان را به معامله‌گران یادآوری می‌کنند.

با این حال، یادآوری این نکته مهم است که در صورت استفاده صحیح، اهرم می تواند استفاده کارآمدی از سرمایه باشد و به کارگیری آن به میزان زیادی دامنه معاملاتی را که یک فرد می تواند در آن شرکت کند، گسترش می دهد.

چگونه ریسک های مرتبط با اهرم را کاهش دهیم

استفاده از اهرم برای افزایش موقعیت معاملاتی شما را آسیب پذیرتر می کند. برای کاهش ریسک و کنترل ضرر، معامله گران فارکس تمایل دارند هنگام معامله با استفاده از اهرم با اعمال دستورهای توقف ضرر، کنترل های سختگیرانه ای را اعمال کنند.

دستورات توقف ضرر از معاملات در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار محافظت می کند. دستور توقف ضرر دستورالعملی است که به کارگزار داده می شود مبنی بر اینکه معامله باید با رسیدن به قیمت مشخصی خارج شود. هنگام ورود به معامله، تمرین خوبی است که به دقت نقطه ای را که در آن خارج می شوید در نظر بگیرید و یک دستور توقف ضرر که این رقم را نشان می دهد تنظیم کنید.

حتی اگر معامله‌گران روندهای بازار را از نزدیک دنبال کنند، نوسانات بازار فارکس به این معنی است که محافظت در برابر یک دستور توقف ضرر برای محافظت در برابر انباشت زیان‌های کوچک بسیار ارزشمند است.

هنگامی که از دستور بازار توقف ضرر برای تعیین قیمت توقف ضرر خود استفاده می کنید، به محض اینکه قیمت به حد مجاز شما نزدیک شد، یک دستور بازار به طور خودکار توسط کارگزار ارسال می شود تا موقعیت شما با قیمت فعلی بسته شود.

شایان ذکر است که سفارشات بازار توقف ضرر با سفارش های بازار معمولی متفاوت است. با یک دستور بازار، یک معامله‌گر بیان می‌کند که می‌خواهد تعداد معینی از سهام یک سهام را با قیمت فعلی تسویه بازار معامله کند. دستورات اولیه بازار به معامله گران اجازه نمی دهد قیمت خروج را تعیین کنند.

در عوض استفاده از دستور بازار توقف ضرر به سرمایه گذار اجازه می دهد تا قیمت حد خود را مشخص کند.

با این حال، بسته به شرایط بازار، معامله ممکن است دقیقاً با قیمت توقف ضرر انجام نشود. به این تفاوت لغزش گفته می شود.

یک نوع سفارش ترکیبی که به آن دستور حد ضرر (stop-loss limit order) گفته می‌شود، به ریشه‌کن کردن ضررهای ناشی از لغزش کمک می‌کند. وقتی به قیمت مشخص شده رسید، یک سفارش محدود ارسال می شود و معامله فقط با آن قیمت یا بهتر انجام می شود.

استفاده از اهرم این پتانسیل را دارد که سودی را که معامله گر فارکس می تواند از حرکات کوچک بازار به دست آورد، افزایش دهد. با نیاز به حاشیه کم، معامله‌گران می‌توانند مقادیر زیادی را اهرم کنند و معاملات قابل توجهی را انجام دهند که در غیر این صورت ممکن نبود.

با این حال، برای موفقیت و کسب سود از معاملات فارکس، استفاده مسئولانه از اهرم بسیار مهم است. معامله گران نباید از اهرمی که توسط کارگزارشان ارائه شده است، استفاده کنند.

همانطور که تاکید شد، معامله با اهرم می تواند سود را افزایش دهد اما زیان را نیز افزایش دهد. با توجه به نوسانات بالای بازار فارکس، تعیین حد ضرر هنگام معامله بسیار توصیه می شود.

استفاده معقول از اهرم می تواند ابزار مفیدی برای امکان استفاده کارآمد از سرمایه و کسب سود بیشتر باشد. با این حال، همیشه به یاد داشته باشید، معامله‌گران باید فقط با پولی که می‌توانند از دست دادن آن پولی را حدس بزنند.

ویکی جاب خدمات و مشاوره مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی یک سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی اصل سرمایه است.

79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.